1.主要场景

“AI智能投标”模块功能，包含“三个AI助手”与“投标管理”功能

三个AI助手：AI技术标助手/AI商务标助手/AI标讯助手

投标管理功能含：投标项目/竞争对手档案/投标文件购买申请/投标文件审查/开标登记/竞争对手投标记录

其中“AI助手与投标项目”为系统单据，默认存在，其余单据需要主动安装使用

• AI 技术标助手：用户上传招标文件， AI 帮助撰写技术标书和相关资料

• AI 商务标助手：用户上传招标文件和资信文件， AI 帮助撰写资信标书和相关资料

• AI标讯助手：AI 自动从各大（或用户指定）的招标网站收取招标信息

1. 投标项目：建立投标项目基础档案，维护投标分组、项目名称、金额及联系人等信息。

• 项目详情：查看项目基本信息、开标结果、保证金及费用统计，并追溯关联单据。

• 转施工项目：仅中标项目可转为施工项目，并自动带入相关信息，转入项目成功后，原"转施工项目"变为“查看施工项目”

1. 投标文件购买申请：获取工程量清单、图纸、技术标准等购买申请。

2. 投标文件审查：识别条款、资质要求、工期、付款条件、保证金等投标风险流程。

3. 项目勘察记录：对项目场地、交通、地质、施工条件等记录审查。

4. 开标登记：登记开标结果和中标金额，并同步回写投标项目。

5. 竞争对手档案：记录投标对手基础信息，便于开标登记。

6. 竞争对手投标记录：记录投标对手信息，便于复盘整合。

7. 保证金登记/返还：记录交纳及返还的保证金，自动统计到投标项目。

8. 其他支出/费用报销：关联投标项目，自动汇总支出和报销金额。

2.操作介绍

1. 操作入口

进入“工作台 → AI智能投标→ 新增投标项目或其他投标相关流程~

2. 主要字段说明

投标项目详情用于查看投标档案和业务数据，投标项目相关资金支出改造为通过系统单据支持；

穿透查看受对应单据的“查看”权限控制，无权限时系统会拦截并提示。

四、开标登记与结果回写

1. 新增开标登记，选择对应的投标分组和投标项目。

2. 填写开标日期、开标结果、中标金额等信息并提交审批。

3. 审批通过后，开标结果和中标金额同步回写投标项目详情。

五、保证金登记与返还

保证金登记

1. 新增保证金登记，选择项目后关联具体投标项目【需要自定义中显示字段】。

2. 根据“保证金性质”填写金额：向客户交保证金时显示交纳相关字段；向供应商收保证金时隐藏不适用字段。

3. 提交并审批通过后，金额计入投标项目“已付投标保证金”。

保证金返还

1. 新增保证金返还单，关联原投标项目【需要自定义中显示字段】。

2. 填写返还金额并提交审批。

3. 审批通过后计入“已退回投标保证金”，系统自动计算“未退回投标保证金”。

撤销、弃审、退回等状态变化会同步移除统计金额。

六、其他支出与费用报销

1. 在“其他支出”或“费用报销”单据中关联投标项目【需要自定义中显示字段】。

2. 审批通过后，其他支出余额或费用报销余额自动汇总到投标项目详情。

3. 单据撤销、弃审或退回时，系统会移除对应统计。

七、中标后转施工项目

1. 在投标项目详情点击“转施工项目”。

2. 仅当开标结果为“中标”且用户拥有转项目权限时可操作。

3. 系统跳转施工项目新增页，并自动带入项目名称、地址、设计单位、备注等信息。

4. 转换成功后按钮变为“查看施工项目”，点击可打开下游施工项目详情。

5. 若下游施工项目被删除，按钮恢复为“转施工项目”。

3.关键说明（关键字段或逻辑解释）

项目分组：支持新增项目时选择虚拟投标项目与实体施工项目

• 虚拟投标项目：用于归集和管理投标阶段记录的项目。新增投标相关单据只能选择虚拟投标项目，避免投标数据与施工数据混淆；

• 实体施工项目：常规在建工地项目或已经进入施工或履约阶段的项目。