斗栱云新版本（v5.1.1）现已发布！⏰ 更新时间：2026-08-07
本次更新重点【AI智能投标模块】感谢您一直以来的信任与支持，欢迎体验新功能！
上线功能简介
1.功能概况
本次新增“AI智能投标”模块功能，包含“三个AI助手”与“投标管理”功能
三个AI助手：AI技术标助手/AI商务标助手/AI标讯助手
投标管理功能含：投标项目/竞争对手档案/投标文件购买申请/投标文件审查/开标登记/竞争对手投标记录
其中“三个AI助手与投标项目”为系统单据，所有用户默认存在，其余单据需要主动安装使用
由于模板兼容问题，原“投标管理”模板下架处理，已安装客户不影响，将主要流程保留优化后统一放到【AI智能投标】模板中；
2.功能介绍
1. 三个AI助手
AI 技术标助手：用户上传招标文件， AI 帮助撰写技术标书和相关资料
AI 商务标助手：用户上传招标文件和资信文件， AI 帮助撰写资信标书和相关资料
AI标讯助手：AI 自动从各大（或用户指定）的招标网站收取招标信息
2.投标项目改造
一、功能概览
主要用于统一管理投标项目从登记、文件审查、开标、费用/保证金核算，到中标后转施工项目的过程。
主要功能包括：
投标项目：建立投标项目基础档案，维护投标分组、项目名称、金额及联系人等信息。
项目详情：查看项目基本信息、开标结果、保证金及费用统计，并追溯关联单据。
转施工项目：仅中标项目可转为施工项目，并自动带入相关信息，转入项目成功后，原"转施工项目"变为“查看施工项目”
投标文件购买申请：获取工程量清单、图纸、技术标准等购买申请。
投标文件审查：识别条款、资质要求、工期、付款条件、保证金等投标风险流程。
项目勘察记录：对项目场地、交通、地质、施工条件等记录审查。
开标登记：登记开标结果和中标金额，并同步回写投标项目。
竞争对手档案：记录投标对手基础信息，便于开标登记。
竞争对手投标记录：记录投标对手信息，便于复盘整合。
保证金登记/返还：记录交纳及返还的保证金，自动统计到投标项目。
其他支出/费用报销：关联投标项目，自动汇总支出和报销金额。
二、核心概念
系统要求业务单据必须归属到一个项目，因此对项目进行改动，新增”项目属性“，区分“实体施工项目”与“虚拟投标项目”，通过“虚拟投标项目”承接投标阶段业务，同时将投标项目与施工项目区分开，保证数据归档、费用统计和权限管理更加清晰。
投标分组（虚拟投标项目）：用于归集和管理投标阶段记录的项目。新增投标相关单据只能选择虚拟投标项目，避免投标数据与施工数据混淆；
实体施工项目：常规在建工地项目或已经进入施工或履约阶段的项目。
三、新增投标项目
1. 操作入口
进入“工作台 → AI智能投标→ 新增投标项目或其他投标相关流程~
2. 主要字段说明
字段 | 说明 |
投标分组 | 选择虚拟投标项目，用于归类投标记录 |
投标项目名称 | 填写招标项目的正式名称 |
开标结果 | 可直接维护，或由”开标登记“同步回写 |
中标金额 | 可直接维护，或由”开标登记“同步回写 |
已付投标保证金 | 汇总已关联并审批通过类型“向客户交保证金”保证金登记金额，支持点击穿透查看 |
已退回投标保证金 | 汇总审批通过的保证金返还类型“向客户交保证金”返还金额，支持穿透查看 |
未退回投标保证金 | 已付金额-已退回金额 |
其他支出金额 | 汇总关联单据审批通过的支出余额，支持穿透查看 |
费用报销金额 | 汇总关联单据审批通过的报销余额，支持穿透查看 |
四、开标登记与结果回写
新增开标登记，选择对应的投标分组和投标项目。
填写开标日期、开标结果、中标金额等信息并提交审批。
审批通过后，开标结果和中标金额同步回写投标项目详情。
五、保证金登记与返还
保证金登记
新增保证金登记，选择项目后关联具体投标项目【需要自定义中显示字段】。
根据“保证金性质”填写金额：向客户交保证金时显示交纳相关字段；向供应商收保证金时隐藏不适用字段。
提交并审批通过后，金额计入投标项目“已付投标保证金”。
保证金返还
新增保证金返还单，关联原投标项目【需要自定义中显示字段】。
填写返还金额并提交审批。
审批通过后计入“已退回投标保证金”，系统自动计算“未退回投标保证金”。
撤销、弃审、退回等状态变化会同步移除统计金额。
六、其他支出与费用报销
在“其他支出”或“费用报销”单据中关联投标项目【需要自定义中显示字段】。
审批通过后，其他支出余额或费用报销余额自动汇总到投标项目详情。
单据撤销、弃审或退回时，系统会移除对应统计。
结束~
