上线功能简介

1、采购申请支持关闭

1.功能概况

2.功能介绍

1. 使用角色与权限

• 具备“关闭申请”权限的用户，可执行关闭申请和恢复操作。

• 无权限用户操作时，系统提示：“对不起，您暂无关闭申请权限！”

如无法操作，请联系系统管理员检查角色权限。

2. 申请状态说明

列表与筛选中的“申请状态”字段默认不展示。如需查看，请在列表字段配置中手动勾选该字段。

3.关闭后的数据变化

• 申请状态变为“已关闭”

• 材料明细新增字段展示“原申请数量”

• 当前“申请数量”调整为已采购数量，同时采购状态为“已采购”

• 未采购的剩余数量不再作为待采购数量使用

示例：原申请数量 100 件，已采购 60 件。关闭后，“原申请数量”为 100 件，“申请数量”为 60 件。

4. 对报表的影响

• 材料计划执行表：已关闭申请按“已采购数量”统计采购申请数量。

• 出入库汇总表：已关闭申请按“已采购数量”统计采购申请数量。

2、资金收支明细表支持配置“业务说明”

1.功能概况

2.功能介绍

管理员配置业务说明

该部分面向系统管理员。普通查询用户无需操作。

2.1 进入配置

1. 打开【自定义中心】进入对应业务单据的“表单设置”

2. 找到“项目资金规则配置”

3. 打开规则配置窗口

2.2 配置映射“业务说明”

根据表单设计中的控件，设置以下映射关系：

1. 找到第五条“将所选字段的值赋值到【资金收支明细表 - 业务说明】”规则。

2. 从当前单据的主表或子表字段中选择需要展示的字段。

3. 最多选择 5 个字段。

4. 按希望展示的先后顺序排列字段。

系统会按选择顺序使用“/”拼接字段值。例如选择“项目名称、合同名称、摘要”，报表中的业务说明可显示为“项目A/采购合同/首付款”。

3. 数据生成与更新规则

3.1 生成规则

• 来源单据“审批通过”时，系统读取当时有效的项目资金规则配置。

• 规则已开启且映射完整时，系统将对应字段值写入资金收支明细表。

• 【业务说明】按配置字段的选择顺序拼接生成。

3.2 配置变更

• 业务说明配置保存成功后，系统会按新规则“主动刷新”历史数据。

• 后续替换所选字段时，报表中的业务说明更新为最新配置内容。

4. 支持的业务单据

3、AI智能录入新增采购申请/点工单/薪资发放

1.内容介绍

1、新增【采购申请、点工单、薪资发放】的AI录入，操作步骤与现有单据AI识别相同

2、AI智能录入支持单次一笔单据最多5张图片同时上传

3、点工单/薪资支持“按日、按月、按小时”方式录入，不支持班组、工程量

注：AI智能录入为AI版功能，当前支持单据“采购申请、采购订单、入库单、项目花名册、点工单、薪资发放”

4、其他调整项

1.付款申请导入调整

调整：在付款申请模板中新增字段【付款来源】“填写合同、采购订单、仅项目”，由用户填写决定导入草稿的来源

根据以下优先级判断草稿状态

1. 存在关联【付款合同】→ 状态：【合同】

2. 无付款合同同时类型填写无误 → 按填写类型生成状态

3. 未填类型 / 填写错误 / 内容不属于合同、采购订单 → 状态：【仅项目】

2.参数【付款申请必选合同或订单】判断方式调整

背景：开启「付款申请必选合同或采购订单」参数后，新增页隐藏【仅项目付款】入口，导致仅项目付款下“预付款”单据无法创建

调整后：

1. 入口逻辑

   开关不再控制【仅项目付款】入口显隐，新增入口永久展示。

2. 拦截校验规则

参数开启时，选【仅项目付款】：

• 单据类型 = 预付款：正常提交

• 单据类型 = 普通付款：弹窗拦截，并提示切换为合同 / 订单付款

3.付款申请/付款登记中“合同预付款”更名

背景：当用户选择采购订单付款时，付款方式“合同预付款”不太容易理解~

调整后：系统中所有展示“合同预付款”字段，统一变更为“合同或订单预付款”，其他不变~

结束~